スクウェアエニックスHD|ドラクエネイティブアプリが材料視

公開日: 株・投資・FX分析

2014年の注目銘柄を随時紹介していきます!

2013年はアベノミクス効果で資産が4倍になりました。
果たして2014年も引き続き勝ちやすい相場は続くのか?
2014年の注目銘柄を随時紹介していきます。

過去のブランドをどこまで掘り返せるかが勝負のスクエニ

[9864]スクウェア・エニックス・ホールディングス
業種:ゲーム全般
決算:3月
従業員:連3,630名 単21名(45.3歳)
平均年収:1,925万円

改めて調べてびっくりしたけど、平均年収どうなってんの?
これは連結じゃなくて、単独の21名の平均ってことですよね。
ホールディング化して、そこには上層部のみ名前を連ねてるってことですかね。
見かけ上の数字はさすがに上場企業トップじゃないかなー。

このブログでも紹介している通り、「ドラゴンクエストモンスターズスーパーライト」がソーシャルゲームとしての地位を築きつつあります。
色々運営上の問題を抱えていますが、さすがにドラクエブランドなので、問題を抱えつつも売上を立てていくことでしょう。
私の予想では、黒ウィズ以上パズドラ以下の利益が生まれると思います。

利益貢献は2014年3月期決算は様子見ってとこでしょうね。
来季にどれだけ上積みできるかが問題です。
順調にいけば経常利益で100億は固く、200億程度も十分達成できると思います。

分からないのはCygamesとの利益分配割合です。
運営はほとんどCygamesがやっているのかなー。
その割には三国志パズル対戦と比べて、バタバタし過ぎという印象を受けますが。
本格的なソーシャルが初めてで、対応に苦慮してる感じがありますけどね。

さすがにスクエニの比率が高いのは間違いないでしょう。
適当な計算ですが、200億で7:3として140億の上積み。
従来のコンシューマーゲーム等の経常利益を50億程度と低めに見積もって、200億程度ですね。
純利益120億、一株利益100円ってとこでしょうか。

直近の株価はどうなの?

sukueni
直近の株価はドラゴンクエストモンスターズスーパーライトのリリースで一気に上がり、その後の地合いの影響や例の問題などもあり、若干落ち着いてきました。
現時点で上記来季予想でもPER25倍ってとこですね。
安くはないですね。

第三四半期決算は先日無事通過して、まだドラクエアプリは関係ない状態です。

本当に読めないのがソーシャルゲーム。
普通に400億程度稼いでしまうかもしれません。
そうなると一株利益は160円程度、PER20倍として株価3,200円ですか。
全ては運営の力にかかっているんですけどね。
結局、運営さえ上手ければ、パズドラ並に稼いでもおかしくないブランドなんですから。
むしろブランドだけならパズドラなんてまだまだ足元にも及びません。

現時点で時価総額が2,000億ある会社なので、ガンホーのような爆発的な伸びはありません。
ただ、ドラクエアプリが順調に稼げば、1.5倍程度は十分狙えますね。
セクター的に期待感も高いですし。

5倍、10倍を狙うのであれば、もっと小さなソーシャルゲーム会社を狙うほうが良さそうです。

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