グリー|海外ゲーム事業が堅調、株価は割安で150%を目指せる

公開日: 株・投資・FX分析

2014年の注目銘柄を随時紹介していきます!

2013年はアベノミクス効果で資産が4倍になりました。
果たして2014年も引き続き勝ちやすい相場は続くのか?
2014年の注目銘柄を随時紹介していきます。

海外ゲーム事業が開花直前のグリー

[3632]グリー
業種:ソーシャルゲーム
決算:6月
従業員:連2,266名 単1,662名(31.2歳)
平均年収:744万円

個人的な好き嫌いで言えばあまり好きな会社ではないんですが、仮に私が多くの資産を持っているとして、2014年に固く150%の運用を目指すのであればグリーを買います。

好きでない理由は、多くのゲーマーが同じことを思っていたと思いますが、携帯時代のブラウザゲーの質がゲームとしてあまりにもひどく、課金の仕方もえげつない状態だったからです。
ゲームというよりはゲームをやらない世代の暇つぶしだったわけで、ターゲットが全く違うのでしょうがないんですが。

携帯ゲームのプラットホームを持っていただけにスマホネイティブアプリへの対応が遅れ、さらに上記のような反感も常にあったので、「終わった会社」というイメージがここ1、2年で定着しました。
大規模なリストラも実行され、まさにバブル崩壊というイメージでした。
株価も低迷し、機関の空売りもガンガン入っています。

ただ、現在はその状態から急激に脱却しつつあります。
冷静に見れば、リストラ等の経営判断に早めに着手したこと、なんだかんだでこれまでのゲームの貯金があることから、終わってるはずの今期決算ですら200億円の黒字予想です。
200億の黒字を出す企業って、そうそうないですよ。
あの状態で一度も赤字転落していないってのは評価できます。

従業員も単独で1,600人、平均年齢31歳で平均年収744万円ってのも結構すごいです。
これだけの従業員数でこの平均年収の企業はなかなかないです。
つまり、若くてポテンシャルの高い人材がまだまだ残っているはずですね。

そして、会社のポテンシャルの高さが海外ゲーム事業で花開きつつあります。
どうしても国内に目が行きがちで、ガンホー、コロプラ、スクエニあたりが気になりますが、海外で成功すればマーケットは日本以上です。
まとめると、売上、利益等は現在が底だと考えられます。

直近の株価はどうなの?

gree
そんな状況をふまえて株価を見ますと、今季予想でPER12.5倍。
今季の上振れも見えつつ、来期以降に再度拡大路線に入っていくことを考えると、明らかに安いです。
空売りの踏み上げなどのテクニカル要因を無視しても、十分買える水準です。
かなりリスクが少なく1.5倍~2倍が目指せる銘柄だと思いますね。
なかなか伸びない可能性はあっても、急落する可能性が低いです。
もちろん、既に時価総額が大きいので、5倍以上を目指すような銘柄ではありません。
今のうちに買って、2,000円~2,500円で売るイメージで良いと思います。

2014.9.10追記

グリー、苦戦していますね。
株価も相変わらず冴えません。

前述した通り好きな企業ではないので、もっと苦戦しやがれなんて思う気持ちが半分、株価の予想が当たらなくて残念な気持ちが半分ですね。
私は記事を書いたあとにちょっと触って、買い、空売りともに利確することが出来ました。
最近は監視対象から外してしまっています。
やはり、もう少し時価総額の小さい銘柄のほうが面白いですねー。

ゲーム以外の新たなサービスをリリースして、それを一ヶ月足らずですぐに撤退したりと、バタついている印象がありますね。
相変わらず売り目線の人は多いと思うので、冷静に決算内容を分析して売買するのが良さそうです。

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